10.3 使用組織圖

儀表板依據組織圖頁面中輸入的搜尋內容顯示實體的組織圖。您可以在該頁面上執行其他任務，例如檢視實體的其他關係、變更根實體並檢視其組織圖，或者檢視關係階層中下一層級實體的組織圖。

我們透過以下範例來詳細瞭解可在組織圖頁面中執行的任務。假設 XYZ 企業有一個行銷團隊：

Margo Mackenzie 是行銷團隊的總監，Allison Blake、Kevin Chester 和 Maria Belafonte 是她的下屬員工。Margo Mackenzie 是行銷團隊副總裁 Timothy Swan 的下屬。

在儀表板中移至人員 > 組織圖，然後搜尋 Timothy Swan 以檢視其組織圖。同樣，也對 Margo Mackenzie 執行搜尋。圖 10-2 和圖 10-3 依據「管理者 - 員工」關係顯示了兩人各自的組織圖。

圖 10-2 充當管理者角色的 Timothy Swan 的組織圖。

圖 10-3 充當管理者角色的 Margo Mackenzie 的組織圖。

我們來依據上面的範例瞭解可在組織圖頁面中執行的任務：

附註：上述任務適用於使用者實體和自訂實體。

10.3.1 重設組織圖檢視中的根

若要重設組織圖檢視中的根使用者，請執行以下操作：

  1. 指定要做為新根的使用者。

    假設在您檢視的組織圖中，Timothy Swan 的角色是管理者，而您希望將 Margo Mackenzie 設為新根。

  2. 移至 Margo Mackenzie 的卡片並按一下 圖示。她已成為新根，現在位於「管理者 - 員工」組織圖的頂部。Margo Mackenzie 的下屬員工 (即 Maria Belafonte、Kevin Chester 和 Allison Blake) 列在她的下面。

    圖 10-4 Margo Mackenzie 做為組織圖檢視中的新根

10.3.2 切換組織圖檢視

若要在組織圖檢視中重設根使用者和預設關係，請執行以下動作：

  1. 指定您要檢視其組織圖的使用者。

    假設在您檢視的組織圖中，Margo Mackenzie 的角色是管理者。Margo Mackenzie 的下屬員工 Maria Belafonte 同時還是 Kevin Chester 和 Allison Blake 的指導者。您想要檢視 Maria Belafonte 的「指導者 - 員工」關係。

  2. 移至 Maria Belafonte 的卡片並按一下 。

  3. 在下拉式功能表中，選取指導者 - 員工關係。Maria Belafonte 現已成為「指導者 - 員工」組織圖的根，Kevin Chester 和 Allison Blake 列為她的下屬員工。

    圖 10-5 充當指導者角色的 Maria Belfonte 的組織圖

10.3.3 選取要檢視的關係

若要檢視使用者的非預設關係，請執行以下動作：

  1. 指定您要檢視其關係的使用者。

    假設在您檢視的組織圖中，Margo Mackenzie 的角色是管理者。您想要檢視屬於行銷團隊的 Maria Belafonte 的使用者群組關係。

  2. 移至 Maria Belafonte 的卡片並按一下 。

  3. 在下拉式功能表中，選取使用者群組關係。現有的組織圖檢視中即會內嵌 Maria Belafonte 的群組成員資格圖。

附註：管理員可定義在組織圖中可展開的最高程度，以及可檢視的內嵌關係的最高層級。依預設，您最多可展開到第 3 級，第 1 級永遠指定給根使用者。

10.3.4 導覽至關係階層中的下一層級

我們來透過另一個範例瞭解此任務。假設 Edward Miller 是銷售團隊的總監。Allison Blake 和 Filla Martell 是 Edward Miller 的直屬下屬。正如您所看到的，Allison Blake 既屬於銷售團隊，又屬於行銷團隊，是 Edward Miller 和 Margo Mackenzie 這兩名管理者的下屬。

若要導覽至並展開關係樹中的下一層級，請執行以下動作：

  1. 指定您要檢視並導覽至階層中其下一層級的使用者。

    假設在您檢視的組織圖中，Margo Mackenzie 的角色是管理者，而您想要檢視 Allison Blake 的組織圖。

  2. 移至 Allison Blake 的卡片，按一下 並從清單中選取遞迴的「管理者 - 員工」關係。

  3. 按一下。

    在「管理者 - 員工」下拉式功能表中，員工 Allison Blake 有兩名上級管理者，即 Margo Mackenzie 和 Edward Miller。

    圖 10-6 Allison Blake 的遞迴「管理者 - 員工」關係

  4. 選取管理者 Edward Miller。Allison Blake 的組織圖即會顯示。

    圖 10-7 Allison Blake 的組織圖

10.3.5 從組織圖中向使用者傳送電子郵件

使用 選項可以：

  • 向所選的使用者傳送電子郵件。

  • 透過電子郵件共享實體的設定檔連結。

  • (選擇性，僅適用於「管理者 - 員工」關係) 向所選使用者的所有下屬團隊成員傳送電子郵件。

如需詳細資訊，請按一下儀表板上的 。

透過組織圖檢視傳送電子郵件之前，必須確定系統中已設定預設電子郵件用戶端。

10.3.6 檢視使用者的詳細資訊

  1. 指定您要檢視其資訊的使用者。

    假設在您檢視的組織圖中，Margo Mackenzie 的角色是管理者，而您想要檢視其他詳細資料，例如指定給 Kevin Chester 的角色和資源。

  2. 移至 Kevin Chester 的卡片並按一下 圖示。設定檔頁面即會顯示詳細資訊，包括指定給他的角色和資源。

如果您在某個使用者的卡片 (例如 XYZ 企業總裁 Jack Miller 的卡片) 上未看到 圖示，則表示您對使用者目錄沒有相應的許可權，因此無法檢視該使用者的設定檔。如果您需要獲得檢視設定檔所需的存取權，請聯絡您的管理員。

如需詳細資訊，請按一下儀表板上的 。