10.3 Arbeiten mit dem Organigramm

Abhängig von der Sucheingabe auf der Seite Organigramm wird im Dashboard das Organigramm der entsprechenden Entität angezeigt. Sie können andere Aufgaben auf der Seite ausführen. Beispielsweise können Sie andere Beziehungen der Entität anzeigen, die Root-Entität ändern und das entsprechende Organigramm anzeigen oder das Organigramm einer Entität auf der nächsten Ebene der Beziehungshierarchie anzeigen.

Im folgenden Beispiel werden anhand des Marketingteams der Firma XYZ die Aufgaben erläutert, die Sie im Organigramm ausführen können:

Margo Mackenzie ist Direktorin des Marketingteams. Allison Blake, Kevin Chester und Maria Belafonte sind ihr als Mitarbeiter unterstellt. Margo Mackenzie ist Timothy Swan, Vice President of Marketing, unterstellt.

Gehen Sie im Dashboard zu Personen > Organigramm und suchen Sie nach Timothy Swan, um sein Organigramm anzuzeigen. Führen Sie auf ähnliche Weise eine Suche nach Margo Mackenzie durch. In Abbildung 10-2 und Abbildung 10-3 sehen Sie die Organigramme der beiden auf der Grundlage der Beziehung „Manager-Mitarbeiter“.

Abbildung 10-2 Organigramm von Timothy Swan in der Rolle des Managers.

Abbildung 10-3 Organigramm von Margo Mackenzie in der Rolle der Managerin.

Sehen wir uns nun die Aufgaben an, die Sie auf der Seite Organigramm anhand des obigen Beispiels durchführen können:

HINWEIS:Die oben beschriebenen Aufgaben können sowohl für Benutzer- als auch für benutzerdefinierte Entitäten ausgeführt werden.

10.3.1 Root in der Organigrammansicht zurücksetzen

So setzen Sie den Root-Benutzer in der Organigrammansicht zurück:

  1. Identifizieren Sie den Benutzer, den Sie als neuen Root anlegen möchten.

    Angenommen, Sie sehen sich das Organigramm an, in dem Timothy Swan die Rolle des Managers innehat, und Sie möchten Margo Mackenzie als neue Root-Benutzerin festlegen.

  2. Gehen Sie zur Karte von Margo Mackenzie und klicken Sie auf das Symbol . Sie wird zur neuen Root-Benutzerin und steht nun an der Spitze des Organigramms „Manager-Mitarbeiter“. Die Mitarbeiter, die Margo Mackenzie unterstellt sind, sind unter ihr aufgeführt: Maria Belafonte, Kevin Chester und Allison Blake.

    Abbildung 10-4 Margo Mackenzie als neue Root-Benutzerin in der Organigrammansicht

10.3.2 Organigrammansicht wechseln

Um den Root-Benutzer und die Standardbeziehung in Ihrer Organigrammansicht zurückzusetzen, führen Sie die folgenden Aktionen durch:

  1. Identifizieren Sie den Benutzer, dessen Organigramm Sie anzeigen möchten.

    Angenommen, Sie betrachten das Organigramm, in dem Margo Mackenzie die Rolle der Managerin innehat. Maria Belafonte, die Margo Mackenzie als Mitarbeiterin unterstellt ist, ist auch Mentorin von Kevin Chester und Allison Blake. Nun möchten Sie sich die Beziehung „Mentor-Employee“ von Maria Belafonte ansehen.

  2. Gehen Sie zur Karte von Maria Belafonte und klicken Sie auf .

  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Beziehung Mentor-Employee aus. Maria Belafonte wird zur Root-Benutzerin des Organigramms „Mentor-Employee“ und Kevin Chester und Allison Blake werden als Mitarbeiter unter ihr aufgeführt.

    Abbildung 10-5 Organigramm von Maria Belafonte in der Rolle der Mentorin

10.3.3 Eine Beziehung zur Anzeige wählen

Um andere Beziehungen eines Benutzers als die Standardbeziehung anzuzeigen, führen Sie die folgenden Aktionen aus:

  1. Identifizieren Sie den Benutzer, dessen Beziehung Sie anzeigen möchten.

    Angenommen, Sie betrachten das Organigramm, in dem Margo Mackenzie die Rolle der Managerin innehat. Sie möchten die Benutzergruppen-Beziehung von Maria Belafonte anzeigen, die zur Marketing-Gruppe gehört.

  2. Gehen Sie zur Karte von Maria Belafonte und klicken Sie auf .

  3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Beziehung Benutzergruppen aus. Das Gruppenmitgliedschaftsdiagramm von Maria Belafonte wird der bestehenden Organigrammansicht inline hinzugefügt.

HINWEIS:Die maximale Ebene, bis zu der Sie das Organigramm eines Benutzers erweitern und die Beziehungen inline anzeigen können, wird vom Administrator festgelegt. Standardmäßig können Sie das Organigramm bis zu Ebene 3 erweitern, wobei Ebene 1 immer dem Root-Benutzer zugewiesen ist.

10.3.4 Zur nächsten Ebene in der Beziehungshierarchie navigieren

Diese Aufgabe wird anhand eines zweiten Beispiels erläutert, in dem Edward Miller Direktor des Vertriebsteams ist. Allison Blake und Filla Martell sind Edward Miller direkt unterstellt. Wie Sie sehen, gehört Allison Blake sowohl dem Vertriebsteam als auch dem Marketingteam an und ist zwei Managern unterstellt, nämlich Edward Miller und Margo Mackenzie.

Führen Sie folgende Aktionen aus, um zur nächsten Ebene des Beziehungsbaums zu navigieren und diese vollständig anzuzeigen:

  1. Identifizieren Sie den Benutzer, für den Sie zur nächsten Ebene in der Hierarchie navigieren möchten.

    Angenommen, Sie betrachten das Organigramm, in dem Margo Mackenzie die Rolle der Managerin innehat, und Sie möchten das Organigramm von Allison Blake anzeigen.

  2. Gehen Sie zur Karte von Allison Blake, klicken Sie auf und wählen Sie die rekursive Beziehung „Manager-Mitarbeiter“ in der Liste aus.

  3. Klicken Sie auf .

    Im Dropdown-Menü „Manager-Mitarbeiter“ werden für die Mitarbeiterin Allison Blake zwei Manager angezeigt, nämlich Margo Mackenzie und Edward Miller, denen sie unterstellt ist.

    Abbildung 10-6 Rekursive Beziehung „Manager-Mitarbeiter“ von Allison Blake

  4. Wählen Sie den Manager, Edward Miller. Das Organigramm von Allison Blake wird angezeigt.

    Abbildung 10-7 Organigramm von Allison Blake

10.3.5 E-Mail an Benutzer aus dem Organigramm senden

Die Option ermöglicht Folgendes:

  • Senden Sie eine E-Mail an den ausgewählten Benutzer.

  • Geben Sie den Profil-Link einer Entität per E-Mail weiter.

  • (Optional, gilt nur für die Beziehung „Manager-Mitarbeiter“) Senden Sie eine E-Mail an alle Teammitglieder, die dem ausgewählten Benutzer unterstellt sind.

Klicken Sie am Dashboard auf , um weitere Informationen zu erhalten.

Bevor Sie eine E-Mail aus der Organigrammansicht senden, müssen Sie sicherstellen, dass in Ihrem System ein Standard-E-Mail-Client konfiguriert ist.

10.3.6 Detaillierte Informationen eines Benutzers anzeigen

  1. Identifizieren Sie den Benutzer, dessen Informationen Sie anzeigen möchten.

    Angenommen, Sie betrachten das Organigramm, in dem Margo Mackenzie die Rolle der Managerin innehat, und Sie möchten zusätzliche Details wie die Rollen und Ressourcen anzeigen, die Kevin Chester zugewiesen sind.

  2. Gehen Sie zur Karte von Kevin Chester und klicken Sie auf das Symbol . Auf der Profilseite werden detaillierte Informationen einschließlich der ihm zugewiesenen Rollen und Ressourcen angezeigt.

Wenn Sie das Symbol auf der Karte eines Benutzers nicht sehen können, z. B. auf der Karte von Jack Miller, dem Präsidenten der Organisation XYZ, dann ist dies ein Hinweis darauf, dass Sie keine entsprechenden Berechtigungen für den Benutzerkatalog haben und daher sein Profil nicht einsehen können. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, wenn Sie Zugriff zum Anzeigen eines Profils benötigen.

Klicken Sie am Dashboard auf , um weitere Informationen zu erhalten.